全面禁止进口洋垃圾 中国再生资源细分市场迎来重大发展机遇

　　2018年3月5日的十三届全国人民代表大会第一次会议上，李克强总理在《2018年政府工作报告》再次明确提出了，推进污染防治取得更大成效。严禁"洋垃圾"入境。2018年，严禁"洋垃圾"入境首次写进政府工作报告。环保督查继续重拳出击，高压态势治理环境污染；禁止洋垃圾入境，空前加强固体废物进口管理。

　　自2018年1月1日起，中国禁《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》正式施行，对欧美国家固废出口产生重大影响。据路透社3月24日报道，美国3月23日举行的世贸组织货物贸易委员会会议上要求中国不要进一步禁止进口废金属。

　　中国禁止洋垃圾进口，欧美主要国家固废市场受到重大影响

　　根据商务部的统计数据，2016年我国固废进口主要有废钢铁、废有色金属、废塑料以及废纸张，这四大项合计进口量达到4087万吨，整体较2015年下滑4.40%。2017年受国内"禁止洋垃圾"系列政策影响，9月以来我国固废进口规模下降明显。

　　图表1：2017-2018年中国固废进口数量变化趋势图（单位：万吨）

　　资料来源：中国海关总署前瞻产业研究院整理APP

　　我国限制固废进口对哪些国家影响最大？以下以固废进口中比重最大（2016年为69.7%）的废纸进口为例。

　　废纸进口一共涉及四个条目，分别为47071000回收（废碎）的未漂白牛皮纸或瓦楞纸及纸板、47072000回收（废碎）漂白化学木浆制未经本体染色纸、47073000回收（废碎）的主要由机械浆制成的纸或纸板、47079000回收（废碎）的其他纸及纸板，包括未分选的。以下将这四个条目下的主要进口国的进口数量和金额进行加总。

　　从2017年全年的废纸进口区域分布情况来看，美国是我国最大的废纸进口国，2017年废纸进口数量达到1169.16万吨，进口金额达到27.18亿美元，占比达到46.9%。英国、日本、加拿大、荷兰及意大利分别以6.48亿美元、5.99亿美元、2.98亿美元、2.88亿美元及2.01亿美元分列中国废纸进口第2-6名，占比分别为11.2%、10.4%、5.1%、5.0%和3.5%。

　　图表2：2017年中国废纸进口区域分布情况（单位：万吨，万美元）

　　资料来源：中国海关总署前瞻产业研究院整理APP

　　图表3：2017年中国固废进口区域分布结构图（按进口金额）（单位：%）

　　资料来源：中国海关总署前瞻产业研究院整理APP

　　禁止洋垃圾进口政策效果持续增强，国内再生资源细分市场将迎来重大发展机遇

　　20世纪80年代以来，我国开始从境外进口可用作原料的固体废物，并逐步建立了较为完善的固体废物进口管理制度体系。我国经济发展快，对资源需求量大，进口固体废物可作为资源不足的补充。进口固体废物大大缓解了我国原料不足，但一些洋垃圾却通过非法途径入境。

　　为维护国家生态环境安全和人民群众身体健康，近几年，国家为防止洋垃圾大量涌入一直在加强规范和管理。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。

　　2017年7月27日，国务院办公厅发布了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，要求全面禁止洋垃圾入境，推进固体废物进口管理制度改革，促进国内固体废物无害化、资源化利用。禁止洋垃圾入境时间表正式确定。

　　事实上，禁止洋垃圾进口政策效果已经逐渐显现。2018年1月1日以来我国造纸价格指数整体强势上扬。尤其是春节过后，国内造纸行业纷纷宣布产品涨价，目前已经有30多家原纸厂宣布上调出厂价格，新一轮原纸涨价潮来袭。

　　图表5：中国造纸行业价格指数变化

　　资料来源：卓创资讯前瞻产业研究院整理APP

　　企业进口废纸，需先行向环保部申请进口配额，获批后方可进口。2018年废纸进口许可发放始于2017年12月26日，2018年3月29日，第九批废纸进口许可名单出炉。截止目前，共公布了9个批次的废纸进口许可名单，累计核准数量达到879.35万吨，远低于2017年的进口许可规模。此外，2018年3月1日起，进口废纸中一般夹杂物限值要求上调为0.5%，即进口废纸含杂率指标大幅上调。随着3月1日起新含杂率标准的执行，进口废纸数量将受到更大影响。2018年废纸进口数量大幅减少已成定局。而废纸进口的进一步收紧将倒逼国内纸企更加注重国内废纸采购渠道的建立和废纸的回收利用，有利于行业规范化和规模化发展。

　　图表4：2018年废纸许可情况汇总（单位：家，万吨）

　　资料来源：环保部固废管理中心前瞻产业研究院整理APP

　　十九大报告指出，建设生态文明是中华名族永续发展的千年大计。在生态文明建设的推进下，全面禁止洋垃圾入境已刻不容缓。随着固体废物进口管理趋严，我国再生资源回收行业需要将探寻新的发展之路。

　　随着我国“禁止洋垃圾进口”政策的持续深入，我国再生资源行业将迎来重大转型升级。政策的实施一方面为我国环境质量的优化做贡献，另一方面也将倒逼我国再生资源企业淘汰落后产能，加速转型升级，有利于进一步提高行业的市场集中度。

　　有分析认为，在"洋垃圾"阻击战的开展下，我国国内市场的需求将加速释放，这将成为2018年再生资源回收行业巨大机遇。

　　一方面，相关行业需要重新寻找本土原材料来源，再生资源行业将迎重磅利好。目前，国内的再生资源回收体系建设还不完善，行业应尽快提升市场集中度，提高分拣技术水平，提高固体废物回收利用率。行业有望从"小而散"转为集中、规模化发展。

　　另一方面，完善垃圾分类制度，做好前端处理也十分关键。国内回收体系建设需要进一步加大，如果垃圾分类不彻底，回收的废物品质就很难得到高值化利用。回收行业应加快实行两网融合模式和信息技术的广泛应用，创新回收模式，推进全产业链布局和精细化经营，促进行业转型升级。